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2011年,配網(wǎng)景氣度明顯高于電氣設(shè)備行業(yè)其他細(xì)分板塊,2012年,電氣設(shè)備行業(yè)景氣度依然呈現(xiàn)分化趨勢,結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會將會延續(xù):1)智能變電站走出試點(diǎn)期,進(jìn)入大規(guī)模鋪開期;2)農(nóng)網(wǎng)改造升級力度持續(xù)加大,拉動配網(wǎng)行業(yè)景氣持續(xù)提升;3)特高壓招標(biāo)有望加速推進(jìn),景氣度顯著提升。
   智能變電環(huán)節(jié)投資將超過3000億元,智能變電站吹響進(jìn)攻號角
   國家電網(wǎng)已經(jīng)完成了兩批共計74座智能變電站試點(diǎn)項目招標(biāo),非試點(diǎn)項目也已開始招標(biāo),智能變電站開始進(jìn)入大規(guī)模鋪開期;“十二五”期間,智能變電環(huán)節(jié)投資規(guī)模將超過3000億元,新建110kV及以上電壓等級智能變電站約5100座、變電站智能化改造約1000座,對智能變電站保護(hù)設(shè)備與監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)品需求超過120億元,對在線監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品需求超過60億元,需求旺盛,行業(yè)步入景氣周期。
   未來三年農(nóng)網(wǎng)投資復(fù)合增速超過15%,拉動配網(wǎng)設(shè)備需求增長
   農(nóng)網(wǎng)改造升級已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略層面,從2011年中期開始,農(nóng)網(wǎng)進(jìn)入大規(guī)模投入期,預(yù)計未來三年,農(nóng)網(wǎng)投資復(fù)合增速超過15%,同時農(nóng)網(wǎng)改造將促進(jìn)城網(wǎng)改造升級加速,對配網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)品需求將持續(xù)增長。
   智能配電年均投資超過1500億元,配用電自動化是下一個投資重點(diǎn)。
   “十二五”期間,兩網(wǎng)公司在智能配電環(huán)節(jié)年均投資超過1,500億元;配電自動化系統(tǒng)總投資將超過421億元,用電自動化系統(tǒng)總投資將超過978億元,配、用電自動化產(chǎn)品將迎來快速發(fā)展機(jī)遇。
   特高壓,5300億元,不再遙遠(yuǎn)
   “十二五”期間,兩網(wǎng)公司將投資約5300億元建設(shè)特高壓輸電工程,其中特高壓直流投資額度約2311億元,特高壓交流投資額度約2989億元;前期,受特高壓爭議影響,特高壓推進(jìn)步伐放緩,隨著淮南—上海第二條特高壓線獲得核準(zhǔn)及晉東南特高壓線擴(kuò)建工程通過竣工驗收,國網(wǎng)加快了特高壓推進(jìn)步伐,預(yù)計隨著擴(kuò)建工程通過負(fù)荷實驗運(yùn)行后,特高壓招標(biāo)將加速推進(jìn),對相關(guān)設(shè)備需求將帶來切實利好。